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　　PC（个人电脑）市场很卷，虽然从2020年～2021年有短暂红利期，但随着市场需求饱和，从2022年再次进入下滑通道，根据IDC最新发布的统计数据，2024年第三季度全球PC出货量较2023年同期下降了2.4%。随着AI加速发展，智能设备产业链获得了新机会，联想集团成为全球最早将个人Agent内置于AIPC中的厂家之一，11月15日，联想集团（HKSE：992）公布截至2024年9月30日的2024/25财年第二财季业绩：营收1279亿元人民币，同比增长近24%，所有主营业务营收均实现双位数增长。其中AIPC销售亦呈超预期表现，在中国市场，具备五个特性的AIPC目前已占到中国区笔记本电脑出货量双位数，联想集团CEO杨元庆称“联想将继续推进混合式人工智能的技术创新”。

　　AI正在重新定义互联网、云计算、物联网、量子计算等核心技术，如何将大模型放在终端里，汽车、手机、头显、手表、眼镜乃至机器人，都要面对这个课题。而随着算力与算法飞跃式进步，在金融、医疗、智能制造等领域，AI技术都在推动效率提升与资源的优化配置。2024年AI横扫诺奖，诺贝尔物理学奖和化学奖都颁给了与人工智能相关的科学家，这启发人类应重新思考基础学科的含义和概念，AI已经不是工具的革命，而是科学的革命，它无疑是最不容错过的增量。

　　出海是增量。钢铁是近年来最卷的行业之一，2024年陷入全行业亏损，根据国家统计局数据，今年1～9月，黑色金属冶炼和压延加工业亏损341亿元，同比下降256%。不过德龙钢铁在海外却赚了钱，它与沙钢集团并称中国钢铁企业双雄，少为人知的是，它也是国际化最成功的钢铁企业之一。它在印尼的德信钢铁项目，总投资22亿美元，年产能达700万吨普碳钢，为目前中国在海外投资建设规模最大的单体钢铁企业。今年10月，它在印尼德天的470万吨/年焦化项目3号焦炉也成功投产。

　　持续研发是增量。新能源汽车卷，动力电池更卷，2023年锂电池由于产能过剩，价格大幅度下降，三元下降55%，磷酸铁锂超过下降63%。宁德时代被称为“卷王”，2024年年中，网传该公司向员工发出“奋斗100天”的号召，符合条件的员工都实行“896”工作制，早上8点上班，晚上9点下班，每周工作6天，共“奋斗100天”。宁德时代后来辟谣没有发出这样的规定。6月25日，其创始人曾毓群在达沃斯论坛回应了对于“卷王”的称呼。他称不存在什么叫“卷王”，也不知道“卷”这个字什么意思。他说或许有人认为把价格搞低，就叫“卷”，其实宁德时代最不想做的就是价格竞争，而是价值竞争。

　　这些话听来冠冕堂皇，但曾毓群举了很具体的例子：比如其他人做出的电池无法被循环，价格可能是一块钱，但宁德时代做出来的电池是5000个循环，因此价格是一块五毛钱。所以，不应该“卷”买卖时候的价格，而是卷整个生命周期里的价值。如果你参观过宁德时代的工厂，会体会到曾并没有夸大其词。宁德时代的技术创新能力和成本控制能力体现在每个细节，而且多年来对技术持续投入，护城河越挖越深。全球锂电行业仅有3座“灯塔工厂”，均在宁德时代。它提出了极限制造，从2019年开始，在3年内实现了生产每组电池耗时1.7秒的速度下仅有十亿分之一的缺陷率，同时将劳动生产率提高了75%，每年的单位能耗降低了10%，碳排放量降低57%。

　　供应链变革是增量。双11可谓最卷的“节日”，“绝对低价”是其唯一的武器，游戏规则复杂得需要一本说明书，商家爆单了但不赚钱，消费者囤货了但买到了低质产品。近两年来，阿里的淘天系与京东等双11主要玩家都意识到要跳出恶性循环，在体验与品质上下功夫。如京东布局数智供应链已久，这次借双11更进一步推动新型工业化落实，本来面向C端的购物狂欢节，这次在B端也有了很多新玩法。另外，还有多家快递公司分拣中心也都进行了智能化升级，通过大数据预测精准调度，再加上无人机配送、无人车送货、智能仓储系统等，来提高物流效率，应对瞬时并发的订单量。

　　中国正发生深刻的供应链变化，2024年3月，我们就曾推出封面报道《新链主》。一批新链主跟随产业发展新趋势，活跃在全球供应链上。它们分布在新能源、跨境电商、智能制造等新兴赛道或领域，通过资本投资、标准输出、产能改造、共同创新等方式，持续变革上下游，并与之共同进化。相比上一代链主，新链主在组织管理、赋能路径、科研投入、平台模式、合规性要求等方面进一步升级，新链主们与供应链上的企业都在努力走出低价竞争的泥潭。